XToolsCRM如何查询客户信息
2015-4-18 0:0:0 ERP小编XToolsCRM如何查询客户信息
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支持客户名称和客户助记名称的搜索,模糊匹配。比如输入:上海,搜索得到助记名称和客户名称中带有“上海”二字的客户。不建议只搜索一个字,这样得到的结果可能不准确;支持客户编号的搜索。 客户分类和快速查询可以结合应用: 比如:在快速查询中输入:北京,然后查询;点击“潜在客户”,可以把客户名称中带有北京的潜在客户全部列出来。 或者点击“潜在客户”,然后快速查询北京,也可以把客户名称中带有北京的潜在客户全部列出来。 注意:快速查询和菜单条上的客户查询区别是 菜单条上的查询支持多个关键字,中间用空格隔开即可; 快速查询不支持多个关键字,每次只能查询一个关键字 高级查询 高级查询的功能强大,可以针对数据表的大多数字段查询。进入高级查询,点击快速查询后面的“切换到高级查询”。 操作方法: 根据字段的数据类型不同,主要分为两种字段设置条件的方式 文字输入类的字段,比如“姓名、公司名称、电话”等 1)点击下拉框,选择 包含、>、<、= 2)在文字框中输入文字 选择类的字段,比如“性别、类型、级别”等 1)在需要的项目前打勾 点击下面的“开始查询”即可 高级查询应用举例: 老板希望查看某个销售人员的客户资料 方法:在客户管理的高级查询中,在“所有者”位置,把该销售人员的姓名打勾;开始查询即可。 注意: 高级查询时,在一个字段内选择两个值或者多个值,它们之间是或者的关系。比如:可同时选择客户种类中的:VIP客户和潜在客户。 字段之间的关系是并且的关系,比如选择客户种类中的潜在客户,选择所有者=王天虹,则表明是王天虹的潜在客户。相关阅读
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MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司
CTI论坛(ctiforum)2月23日消息(记者 浩宇): 阳中集凌宇汽车有限公司位于有着“千年帝都,牡丹花城”美誉的九朝古都洛阳,是一家具有40余年汽车生产历史的企业,是中集车辆(集团)有限公司(简称:中集车辆集团)的骨干成员企业之一。
中集车辆集团是世界最大的集装箱制造集团——中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称:中集集团)的全资子公司。中集车辆集团以“为全球市场提供一流陆路运输装备和服务”为战略目标,主要经营各类专用汽车的制造与销售服务,现已发展成为全球规模最大的罐车制造商,在全球建有22个生产基地,年产汽车15万辆,中集凌宇被集团定位为罐车生产基地。
公司总资产7亿多元,现有员工2000余人。公司主导产品有“凌宇”牌罐车、客车和环卫车,目前年产能力达12000台,二期技改完成后可达20000台。产品覆盖全国31个省市自治区,并出口到世界各地,目前已跻身中国罐车行业前列。
公司原有SAP、JIT、TQM、TPM等一系列先进的管理系统,并先后通过了IS09001 、CCC、 ISO/TS16949等认证,2010年荣获高新技术企业荣誉称号。目前的罐车生产线是国内最先进的生产线,整线流水式作业与均已申报专利的非标设备及工装夹具的完美结合,可有效控制每道工序的生产效率和过程质量。先进的管理造就了高质量的产品,赢得了市场和用户的赞誉。
洛阳中集凌宇在原有先进生产管理模式下,缺少业务层面的管理系统,以及业务层面与生产层面的有机结合;经公司研究决定,上马CRM管理系统,在经过长达半年之久的筛选对比之后,最终牵手MyCRM;其主要选择了 MyCRM系统管理平台的灵活,以及公司开发实力和服务。实现MyCRM系统与SAP系统的有机结合,最终改善客户体验,提升团队价值,使公司的业务管理信息化更上一层楼。