用友软件首页

XToolsCRM如何查询客户信息

2015-4-18 0:0:0 ERP小编

XToolsCRM如何查询客户信息

XToolsCRM如何查询客户信息

XToolsCRM如何查询客户信息

支持客户名称和客户助记名称的搜索,模糊匹配。比如输入:上海,搜索得到助记名称和客户名称中带有“上海”二字的客户。不建议只搜索一个字,这样得到的结果可能不准确;支持客户编号的搜索。 客户分类和快速查询可以结合应用: 比如:在快速查询中输入:北京,然后查询;点击“潜在客户”,可以把客户名称中带有北京的潜在客户全部列出来。 或者点击“潜在客户”,然后快速查询北京,也可以把客户名称中带有北京的潜在客户全部列出来。 注意:快速查询和菜单条上的客户查询区别是 菜单条上的查询支持多个关键字,中间用空格隔开即可; 快速查询不支持多个关键字,每次只能查询一个关键字 高级查询 高级查询的功能强大,可以针对数据表的大多数字段查询。进入高级查询,点击快速查询后面的“切换到高级查询”。 操作方法: 根据字段的数据类型不同,主要分为两种字段设置条件的方式 文字输入类的字段,比如“姓名、公司名称、电话”等 1)点击下拉框,选择 包含、>、<、= 2)在文字框中输入文字 选择类的字段,比如“性别、类型、级别”等 1)在需要的项目前打勾 点击下面的“开始查询”即可 高级查询应用举例: 老板希望查看某个销售人员的客户资料 方法:在客户管理的高级查询中,在“所有者”位置,把该销售人员的姓名打勾;开始查询即可。 注意: 高级查询时,在一个字段内选择两个值或者多个值,它们之间是或者的关系。比如:可同时选择客户种类中的:VIP客户和潜在客户。 字段之间的关系是并且的关系,比如选择客户种类中的潜在客户,选择所有者=王天虹,则表明是王天虹的潜在客户。
分享到:

微博关注

精彩会计生活

最新信息

MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司

MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司

  CTI论坛(ctiforum)2月23日消息(记者 浩宇): 阳中集凌宇汽车有限公司位于有着“千年帝都,牡丹花城”美誉的九朝古都洛阳,是一家具有40余年汽车生产历史的企业,是中集车辆(集团)有限公司(简称:中集车辆集团)的骨干成员企业之一。

  中集车辆集团是世界最大的集装箱制造集团——中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称:中集集团)的全资子公司。中集车辆集团以“为全球市场提供一流陆路运输装备和服务”为战略目标,主要经营各类专用汽车的制造与销售服务,现已发展成为全球规模最大的罐车制造商,在全球建有22个生产基地,年产汽车15万辆,中集凌宇被集团定位为罐车生产基地。

  公司总资产7亿多元,现有员工2000余人。公司主导产品有“凌宇”牌罐车、客车和环卫车,目前年产能力达12000台,二期技改完成后可达20000台。产品覆盖全国31个省市自治区,并出口到世界各地,目前已跻身中国罐车行业前列。

  公司原有SAP、JIT、TQM、TPM等一系列先进的管理系统,并先后通过了IS09001 、CCC、 ISO/TS16949等认证,2010年荣获高新技术企业荣誉称号。目前的罐车生产线是国内最先进的生产线,整线流水式作业与均已申报专利的非标设备及工装夹具的完美结合,可有效控制每道工序的生产效率和过程质量。先进的管理造就了高质量的产品,赢得了市场和用户的赞誉。

  洛阳中集凌宇在原有先进生产管理模式下,缺少业务层面的管理系统,以及业务层面与生产层面的有机结合;经公司研究决定,上马CRM管理系统,在经过长达半年之久的筛选对比之后,最终牵手MyCRM;其主要选择了 MyCRM系统管理平台的灵活,以及公司开发实力和服务。实现MyCRM系统与SAP系统的有机结合,最终改善客户体验,提升团队价值,使公司的业务管理信息化更上一层楼。

EMC BRS:备份与归档融合的重要业务

EMC BRS:备份与归档融合的重要业务EMC BRS:备份与归档融合的重要业务

如今越来越多的企业已经意识到备份恢复的重要性,这对于厂商来说无疑是一个绝佳的机会。了解EMC的人知道,BRS(Backup Recovery Systems)备份与恢复系统部覆盖Data Domain、Avamar和Networker等业务,是EMC庞大版图中的一个重要组成部分。虽然DD990和Amvamr 6.1的更新在今年5月EMC World上发布的42款新品中不算重头戏,但不管是BRS内部的软硬件集成,还是与VSPEX和Vblock的集成都起到了十分关键的作用。

用友产品选型中心

管家婆软件

  • Sql数据库中如何恢复备份文件?

    Sql数据库中如何恢复备份文件?

    Sql数据库中如何恢复备份文件?Sql数据库中如何恢复备份文件?
    (1)、进入windows的开始--程序--Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后,就一直点击一个小的“加”号,直到出现一个有数据库文件夹的菜单,这时再点击数据旁边的加号,找到帐套对应的数据库。
    (2)、右键点击帐套对应的数据库,在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
    (3)、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”,选择备份文件,一直点“确定”。
    (4)、点击“选项”,勾选在现有数据库上强制还原,提示还原成功即可。

  • “折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理?

    “折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理?

    “折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理?“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理?
    问题原因:期初此固定资产勾选了“不计提折旧”,在1月做变更,取消了“不计提折旧”。
    解决方法:客户理解问题。这类固定资产,在1月计提折旧表中会显示,但在1月是不能做计提折旧的,从2月可以正常折旧。

金蝶软件

  • 【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置

    【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置

    【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置 请按下列步骤操作:1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】,打开【单据设置】界面;2、双击选中需要设置的单据类型,打开【单据设置-修改】界面;3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。

  • 【KIS商贸基础版】凭证修改

    【KIS商贸基础版】凭证修改

    【KIS商贸基础版】凭证修改凭证修改 请按下列步骤操作:1、在KIS商贸版主界面,单击【账套选项】,打开账套选项窗口;2、单击【财务参数】页签,单击取消【不允许手工修改凭证号】选项;3、单击【确定】即可。

SAP软件

  • SAP 产品生命周期管理-商业价值

    SAP 产品生命周期管理-商业价值

    SAP 产品生命周期管理-商业价值SAP 产品生命周期管理-商业价值

    SAP 产品生命周期管理-商业价值

    一旦您开始实施和运行SAP PLM,SAP将帮助您采用最好的方案,持续地提升系统性能,追求更新、更好的机会。

    为确保您的最佳投资回报,SAP和它的合作伙伴们提供周详的咨询服务,帮助您从产品和财务管理中获得最大的商业利益。

    另外,灵活的技术构架意味着用户可以根据自己的独特需求实施部分或全部SAP PLM模块。而将近三十年的经验更使得SAP所具有的全面行业知识是任何资历浅薄的竞争对手所无法匹敌的。

  • SAP 产品生命周期管理-主要功能

    SAP 产品生命周期管理-主要功能

    SAP 产品生命周期管理-主要功能SAP 产品生命周期管理-主要功能

    SAP产品生命周期管理-主要功能

    日新月异的技术、越来越短的产品存活期、错综复杂的供应关系、新的市场和新的竞争,产品驱动型企业正面临着前所未有的诸多挑战。

    您所需要的是一种使新产品快速取得投资回报的方法,一种使所有参与开发、制造及服务的人们能够实时共享信息的方法,一种对产品从初始创意到退市的全程进行管理的方法。

关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 精彩会计生活白皮书
Copyright © kuaiji66.com  All Rights Reserved 精彩会计生活
京ICP备11046295号-1 北京天龙瑞德 版权所有   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3-609 总机:010-59798025   售后:4009908488
精彩会计生活