业务流程控制_管家婆标准版软件
2015-4-17 0:0:0 ERP小编业务流程控制_管家婆标准版软件
业务流程控制_管家婆标准版软件业务流程控制_管家婆标准版软件
一、什么是业务流程控制 业务流程控制是指对各种业务单据进行分级审查控制。经过各级审查通过后才能最终过账,在最后过账之前,只能将 生成审核明细,待单据审核完成后才能过账。 例如:将销售退货分为两级,第一级为销售主管,第二级为仓管管理。 二、流程控制设置 1、选择菜单“系统维护—进销存设置—业务流程控制设置”; 2、在单据列表中选择销售退货单; 3、点击“新增审核级数”按钮,添加一级审核的审核名称“销售主管”及审核人“张琼”、“林晶”,如图所示 说明: 审核顺序: 分为逐级审核、无序审核、暂停审核三种。 逐级审核 意为必须按照设定的审核级数由低到高逐级进行,在最后一级审核完成后,系统自动将单据过账。 无序审核 意为不必按照设定的审核级数的顺序进行审核,如可以先进行二级审核,再进行一级审核。所有的审核级数完成审核后,系统自动将单据过账。 暂停审核 意为可将流程控制设置好,但不启用,在需要进行控制时,再将暂停审核设置为逐级审核或无序审核。 审核金额: 对审核级数进行金额控制。如设置销售主管的审核金额为5000元,表示当单据金额为5000元以下时,不需要进行审核控制,直接进入下一级审核。系统默认金额为“0”,表示不需要进行金额控制。 审核人: 每级审核都可设置多个审核人,当有其中任何一个审核人审核完成时,表示该级审核通过。 4、点击“确定”,回到业务流程控制设置界面,可以看到销售退货的相关审核设置信息,如图所示 。 三、业务流程 1、如上述步骤所示,在完成销售退货单的业务流程控制后,在录销售退货单时,系统会提示“该类型单据进行了业务流程控制,系统将会生成审核明细,完成审核后才能过账”。 2、审核人通过“审核单据查询”,选择“提交给我的审核单据”功能来查看并审核单据,如图所示 。 查询表中分为上下两部分。 上部分列示出该操作员所有需要审核的单据,双击可调出具体单据进行查看。“单据状态”一栏显示了该单据当前的审核状态。“等待审核”表示还没开始审核;“开始审核”表示已经完成的部分审核级数;“过账单据”表示已完成全部审核并过账;“审核标错”表示单据在审核过程中因为某些原因没有通过审核,标错的原因可以在下部分表体的“标错备注”一栏查看。 下部分是对应上部分表体中每张单据的审核状态明细。 按钮说明: ¨ 审核:对当前的审核级数进行审核。 当一级审核设置了多个审核人时,其中任何一个审核人审核完成时,表示该级审核通过。 ¨ 反审核:取消已以通过的审核。单据状态随之发生变化。 ¨ 审核标错:当由于某些原因而审核不通过时,用“审核标错”来注明,标错时,系统会提示输入标错的原因。审核标错后,单据状态变为审核标错。 ¨ 反标错:取消审核标错的标记,回到待审核状态。 3、制单人通过“审核单据查询”,选择“我提交的待审核单据”来查看自己提交审核的单据的审核状态,可以查看到该操作员所需要审核的所有单据列表,双击可调出具体的单据进行查看。 4、所有的审核级数完成审核后,系统将单据自动过账,生成正式的业务单据。 注意事项: (1)生成审核明细的单据在未开始审核之前,即单据状态为“等待审核”时,制单人可通过查询“我提交的待审核单据”调出单据来进行修改。 一旦单据开始审核,就不能再进行修改,除非审核时单据被标注为“审核标错”。 (2)审核标错的单据可以在“我提交的待审核单据”中查找到,并进行修改,修改后的单据状态变为“等待审核”,需要重新进行审核。 (3)当一级审核设置了多个审核人时,其中任何一个审核人审核完成时,表示该级审核通过。 (4)审核人不能修改被审核的单据,只有单据的制单人才可以修改。 (5)最后一级审核通过后,系统将自动生成正式的业务单据,故最后一级审核不能进行“反审核”的操作,审核时需要特别慎重。相关阅读
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