联系人管理_速达软件
2015-4-17 0:0:0 ERP小编联系人管理_速达软件
联系人管理_速达软件联系人管理_速达软件
一、 功能简介 联系人管理是对客户的联系人资料进行详细的记载，并在相关的活动或客户管理、机会管理中，将联系人的基本信息作为各管理模块的基本资料，并提供相应的选择项。 二、 操作路径 「客户关系」→「联系人管理」，或者“客户关系”导航图中的[联系人管理]图标。 窗口左侧按照分类列出了所有的过滤条件（包括用户自行增加的），用户可以单击相应的名称来查看有关的数据。下面简要说明这些分类及其子类的含义。 1. 联系人档案 所有联系人：指当前操作员有权查看的所有联系人资料； 此外，用户自行增加的过滤条件也显示在该目录下； 2. 我自己的联系人 我的联系人：指当前操作员自己创建的联系人资料； 3. 别人共享的联系人 共享的联系人：指系统内由其他操作员共享给当前操作员的联系人资料； 4. 我关注的联系人 最近新增的联系人：指系统内由当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－创建日期小于等于6天的联系人资料； 最近修改的联系人：指系统内由当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－最后修改日期小于等于6天的联系人资料； 最近查看的联系人：指系统内由当前操作员创建的以及其他操作员共享给他的，并且当前系统日期－查看日期小于等于6天的客户联系人； 我未查看的联系人：指系统内共享给该操作员的，并且查看日期记录为空的联系人资料。 操作指南 操作员可以单击[操作]来增加、修改或删除联系人资料。联系人资料包括联系人的基本信息、联系信息、自定义、图片信息、创建跟踪、共享信息，其操作方法请参见第二节，此处不再赘述。 在联系人管理中可查看到与联系人相关的一些信息资料，比如：联系活动、机会、销售订单、销售开单、收款、费用、服务反馈等。操作员可以在此新增相关管理资料，如新建机会、新建活动、服务管理等。相关阅读
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