U8销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）操作流程_
2014-12-6 0:0:0 用友U8编辑U8销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）操作流程_
标题：U8销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）操作流程 （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字 ）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转 账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销 售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货 数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如 果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择 客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。 （4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增 加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确 认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。相关阅读
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U8工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）操作流程_标题：U8工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）操作流程 （1）工资项目设置、人员 （2）工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动 等。 （3）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 （4）制单 （5）月结
如何进行银行对帐_标题：如何进行银行对帐 a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定—— 选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”— —增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加—— 录入银行对帐单 c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自 动对帐的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份—— 确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件—— 确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行—— 查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。
